Modulbeschreibung Kundenmanagement (CRM)

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Modul und Funktionsübersicht Kundenmanagement

(CRM) Customer-Relationship-Management

Kontakt- und Vertriebsmanagement

  • Dashboard
  • Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
  • Kontaktmanagement mit Aktivitäten
  • Kundenhistorie
  • Dokumentenmanagement zu Kontaktdaten
  • Integrierte E-Mail-Kommunikation (Versand, Anzeige, Import)
  • Briefe erstellen
  • Computer Telefonie Integration
  • ToDo Liste
  • Kalender
  • Suchfunktion
  • Export von Listen
  • Forecasting
  • Workflowmanagement
  • Checklisten und Fragenkatalog
  • Beziehungsmanagement
  • Ansprechpartner als vCard speichern

Marketing

  • Kampagnenmanagement
  • Serienbrief/-kontakt
  • Informationsmanager
  • Kontaktplanung
  • Dokumentenbeschreibung

Projektmanagement und -abrechnung

  • Vorlagen anlegen
  • Plantafel
  • Projektverwaltung
  • Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Checklisten, Fragenkatalog) Nachkalkulation
  • Zeiterfassung
  • Ressourcenbeschreibung

Servicemanagement

  • Objektmanagement
  • Ticketerfassung mit Zeiterfassung, Fremdkosten und Planung
  • Periodische Abrechnung
  • Vorbeugende Wartung
  • Helpdesk
  • Checklisten
  • Fragenkatalog
  • Knowledgenbase

Controlling

  • 1 Sicht
  • Unbeschränkte Anzahl Sichten
  • Erstellen und bearbeiten frei Definierbarer SQL-Auswertungen
  • Eskalationsmanagement
  • Export zu Microsoft Excel

Weitere Informationen:

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